Уилл Грэм обладает редким даром — он умеет мыслить как преступник. Работая в ФБР, он помогает раскрывать самые жестокие преступления. Его особенность в том, что он способен полностью погрузиться в сознание даже самого безумного маньяка, понять мотивы и ход мыслей. Но иногда попадаются случаи, где его таланта недостаточно. Тогда на помощь приходит доктор Лектер — гениальный психиатр, чьи знания не имеют равных. Вместе они идут по следу убийцы, чьи действия ставят в тупик даже лучших специалистов.