В разгар Великой Отечественной, когда решалась судьба Курской дуги, советская контрразведка столкнулась с серьезной угрозой. Опытная диверсионная группа, действующая в тылу наших войск, наносила ощутимый урон. За дело взялись два офицера - Скорин и Лосев. Несмотря на родственные узы, между ними давно пробежала черная кошка. Лосев сомневался в брате, подозревая его в связях с врагом. Каждая их совместная операция превращалась в испытание. Пока враг готовил новые диверсии, разведчикам предстояло не только найти его следы, но и разобраться в собственных отношениях.