Одесса в первые послевоенные годы. Город, еще не оправившийся от разрухи, стал пристанищем для преступных элементов. Особую опасность представляет группа бывших диверсантов, действующих под началом таинственного Академика – даже члены банды не видели его лица. Они совершают налеты на армейские хранилища, похищая провизию, форму и боеприпасы для передачи украинским националистам. Тем временем Сталин, недовольный действиями Жукова, переводит его на должность командующего Одесским военным округом. Опытный маршал берется за наведение порядка в городе, используя все доступные средства.