После неожиданной встречи с вампиром у братьев Шиловых просыпаются странные способности. Сергей и Алексей случайно узнают страшную тайну — в обычном на вид НИИ скрывается проход в другой мир. Через него в наш город проникают самые разные существа: оборотни, колдуньи, водяные духи и прочая нечисть. За порядком следит засекреченная служба под названием «Граница миров», которая контролирует перемещения этих незваных гостей.