Смоленск кажется обычным городом, каких много в России. Однако здесь уже несколько столетий обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву один из своих должен быть передан хранителям для казни. Все меняется, когда в березовой роще находят тела молодых людей, полностью лишенные крови. Это нарушает хрупкое равновесие. Теперь местной вампирской общине во главе с дедом Славой — древним кровососом, известным также как Святослав Вернидубович, — придется срочно вычислить, кто посмел нарушить правила. Иначе их спокойному существованию придет конец.